"Ефектна власниця мандрівного цирку фрау Ґріте переживає скрутні часи.Мало того,що її чоловік виявився авнтюристом і зник безвісті,так ще й трупу доводиться від зубожіння рятувати.До всього, коронний номер-виступ велетенського ручного вовка-на межі провалу:юна глядачка,яку всі вважають причинною,сходить на сцену й приборкує грізного звіра.Що це,як не відьмацькі чари? Цирк рушає далі.Але з тої зустрічі в смугастому шатрі,на один вечір напнутому посеред скошеного поля, бере початок нова історія:про тих,хто шукає любові й справедливості,про людей і перевертнів,що намагаються віднайти свою істинну сутність.